FP顧問契約でライフプラン実現に向けた定期的なコンサルティングを行います
顧問業務の範囲
・ 年1回のライフプラン、ポートフォリオプランの作成、修正
・ 面談によるご相談(メニューによって回数は異なります)
・ メールにより随時のご相談
・ 金融機関への同行など、ライフプラン実現に向けた実行のお手伝い
・ 年1回のライフプラン、ポートフォリオプランの作成、修正
・ 面談によるご相談(メニューによって回数は異なります)
・ メールにより随時のご相談
・ 金融機関への同行など、ライフプラン実現に向けた実行のお手伝い
| お手軽 ライフプラン 顧問 |
充実 ライフプラン 顧問 |
お手軽 運用顧問 |
充実 運用顧問 |
エクゼクティブ 顧問 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年間顧問料金 | 50,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| ライフプラン作成 | 年1回無料 | 年1回無料 | 1回19,000円(通常の半額) | 1回19,000円(通常の半額) | 年1回無料 |
| 金融資産レポート更新 | なし | なし | 2ヶ月に1回 | 毎月 | 毎月 |
| 面談 | 年2回 | 年4回 | 年4回 | 毎月 | 毎月 |
| 金融機関同行 | 年2回まで無料 | 年4回まで無料 | 年4回まで無料 | 年12回まで無料 | 年12回まで無料 |
・ライフプランのチェックを日々行いたい→「お手軽ライフプラン顧問」か「充実ライフプラン顧問」がオススメ!
・家計のチェックを日々行いたい→「充実ライフプラン顧問」をオススメします。
・自分が行っている資産運用を第三者の目線でチェックしたい→「お手軽運用顧問」か「充実運用顧問」がオススメ!
・色々なお金についての相談を日々行える環境を作っておきたい→「エクゼクティブ顧問」をオススメします。
・ 大手企業にはできない極め細やかな対応をいたします。
・ 「身近」で「等身大」の専門家です。
・ 色々な分野の専門家とネットワークを持っているので自分ひとりで解決できない問題でもなんとかします。
株式会社FPアルトゥルは色々な分野の専門家とつながっています:BNIセントラルチャプター
・ FP業を通じて私もお金持ちになっていきたいと思っています。今後長期に渡って良好な関係を構築できるように尽力します。
・ 会社とはいえ個人経営ですので、私が死んだり仕事ができなくなったら、そこで終わりです。優秀な若い人をパートナーに迎えて会社を発展させたいと思っています。